Slack 내 Agentforce 설정 및 관리
Agentforce를 사용하면 조직에서 업무의 특정 부분을 처리하는 사용자 지정 에이전트를 구축할 수 있습니다. Slack 내 Agentforce를 배포하면 팀은 이미 업무를 처리하고 있는 곳에서 에이전트와 바로 협업할 수 있습니다.
이용 방법
- 유료 플랜으로 Slack을 사용하는 Salesforce 고객은 Agentforce 라이선스를 구매하여 Salesforce에서 에이전트를 구축 및 사용자 지정할 수 있습니다.
- Salesforce Agentforce 빌더로 만든 에이전트를 워크스페이스 또는 Enterprise Grid 조직에 추가하여 Slack에서 사용할 수 있도록 하고, 권한을 할당하여 누가 사용할 수 있는지 결정하세요.
- Slack에 에이전트가 추가되면 멤버는 Agentforce 탭에서 액세스 권한이 있는 에이전트를 찾아 메시지를 보낼 수 있습니다.
Agentforce에 대해 자세히 알아보기: 도입 가이드를 방문하거나 Slack 계정 담당자에게 연락하세요.
Salesforce에서 에이전트 구축
아래 안내에 따라 Salesforce의 Agentforce 빌더를 사용하여 에이전트 구축을 시작하세요.
- 에이전트 및 에이전트가 할 수 있는 작업의 개요를 살펴봅니다.
- 에이전트를 새로 만듭니다.
- 주제와 작업으로 에이전트를 구성하여 에이전트의 범위와 전문성을 정의합니다.
팁: 에이전트에게 일반 Slack 작업 주제를 추가하여 캔버스 만들기, 검색 수행 등과 같은 Slack 작업 세트중에서 선택할 수 있습니다. 곧 추가적인 Slack 작업이 지원될 예정입니다.
Salesforce와 Slack 연계
Slack 내 Agentforce를 설정하려면 Slack에 Salesforce 조직을 연계합니다. 이 프로세스를 완료하려면 Salesforce 관리자의 도움이 필요합니다.
1단계: Salesforce에 Slack 플랫폼 커넥터 설치
- Salesforce에 로그인합니다.
- Slack 커넥터를 설치(또는 버전 1.5 이외의 버전을 사용중인 경우 업그레이드)합니다.
- 모든 사용자를 선택한 후 메시지에 따라 패키지를 설치하거나 업그레이드합니다.
2단계: Salesforce 조직을 Slack에 연계
- Salesforce와 Slack 연계 가이드의 단계를 따릅니다.
- Salesforce 조직이 연계되면 Slack에서 Salesforce에 대한 액세스 권한을 부여받지 않은 경우 사용자를 수동으로 매핑해야 합니다.
참고: Salesforce 계정이 없는 Slack 사용자가 Slack 내 Agentforce에 액세스하려면 임시 Salesforce 라이선스가 필요합니다. 자세한 내용은 Salesforce 계정 담당자에게 문의하세요.
3단계: 계정 매핑
멤버의 Salesforce와 Slack 계정 연결 Slack에서 멤버를 수동으로 매핑할 때 Slack 계정을 연결하기 위해 Salesforce에 로그인하라는 메시지가 표시됩니다.
Pro 및 Business+ 플랜
Enterprise Grid 플랜
-
홈 탭의 사이드바에서 워크스페이스 이름을 클릭합니다.
- 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 다음 워크스페이스 설정을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바의 관리 아래에서 Salesforce 조직을 선택합니다. 왼쪽 사이드바가 보이지 않으면 왼쪽 상단 모서리에 있는 메뉴를 클릭하여 찾을 수 있습니다.
- 사용자 탭을 클릭합니다.
- 개별적으로 추가를 선택하고 추가하려는 멤버를 검색합니다. 멤버를 일괄적으로 추가하려면 CSV로 추가를 클릭하고 메시지를 따릅니다.
-
홈 탭의 사이드바에서 조직 이름을 클릭합니다.
- 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 다음 조직 설정을 클릭합니다.
- Salesforce를 클릭하고 Salesforce 조직을 선택합니다.
- 사용자 탭을 클릭합니다.
- 개별적으로 추가를 선택하고 추가하려는 멤버를 검색합니다. 멤버를 일괄적으로 추가하려면 CSV로 추가를 클릭하고 메시지를 따릅니다.
팁: Slack에서 Salesforce 관리자 시스템 역할을 가진 멤버는 Salesforce 조직을 연결하고 계정을 매핑할 수 있습니다.
Slack에 에이전트 추가
이제 Salesforce와 Slack이 연계되었으므로 에이전트를 추가할 준비가 되었습니다.
1단계: 에이전트 연결 만들기
먼저, 다음과 같이 Salesforce에서 에이전트용으로 Slack에 연결을 구축합니다.
- Salesforce에 로그인한 다음 설정을 선택합니다.
- 빠른 찾기 확인란에서 에이전트를 검색하여 선택합니다.
- 에이전트를 선택합니다.
- 연결 탭을 클릭합니다.
- 추가를 클릭합니다.
- 연결 아래의 드롭다운 메뉴에서 API를 선택합니다.
- 고유한 통합 이름을 입력합니다.
- 연결된 앱에서 Slack을 선택합니다.
- 저장을 클릭합니다.
2단계: 에이전트 설치
에이전트에 대한 연결이 구축되고 나면 Slack에 추가합니다.
Pro 및 Business+ 플랜
Enterprise Grid 플랜
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홈 탭의 사이드바에서 워크스페이스 이름을 클릭합니다.
- 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 후 메뉴에서Agentforce 관리를 선택합니다.
- 추가하려는 에이전트 옆에 있는 에이전트 검토를 클릭합니다.
- 에이전트가 Slack에서 갖게 될 권한을 검토한 다음 에이전트 설치를 클릭합니다.
Enterprise Grid에 에이전트를 추가할 때는 먼저 에이전트를 설치하고 조직 수준에서 액세스 권한을 부여합니다. 그러고 나면, 조직의 특정 워크스페이스에 에이전트를 추가할 수 있습니다.
-
홈 탭의 사이드바에서 조직 이름을 클릭합니다.
- 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 다음 조직 설정을 클릭합니다.
- Salesforce를 클릭하고 Agentforce를 선택합니다.
- 추가하려는 에이전트 옆에 있는 에이전트 검토를 클릭합니다.
- 에이전트가 Slack에서 갖게 될 권한을 검토한 다음 에이전트 설치를 클릭합니다.
- 에이전트를 사용할 워크스페이스 옆의 확인란을 선택합니다.
- 워크스페이스에 추가를 클릭합니다.
3단계: 에이전트에 대한 액세스 권한 할당
기본적으로 소유자나 관리자가 액세스 권한을 할당하기 전까지는 누구도 Slack에서 에이전트를 사용할 수 없습니다.
Pro 및 Business+ 플랜
Enterprise Grid 플랜
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홈 탭의 사이드바에서 워크스페이스 이름을 클릭합니다.
- 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 후 메뉴에서Agentforce 관리를 선택합니다.
- 페이지 상단에서 설치된 에이전트를 클릭합니다.
- 에이전트 옆의 에이전트 관리를 클릭합니다.
- 누가 이 에이전트를 사용할 수 있나요? 옆의 편집을 클릭합니다.
- 에이전트에 액세스할 수 있는 사람을 선택한 다음 저장을 클릭합니다.
-
홈 탭의 사이드바에서 조직 이름을 클릭합니다.
- 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 다음 조직 설정을 클릭합니다.
- Salesforce를 클릭하고 Agentforce를 선택합니다.
- 페이지 상단에서 설치된 에이전트를 클릭한 다음 에이전트를 선택합니다.
- 사용자 권한을 선택합니다.
- 누가 이 에이전트를 사용할 수 있나요? 옆의 편집을 클릭합니다.
- 에이전트에 액세스할 수 있는 사람을 선택한 다음 저장을 클릭합니다.
에이전트 제거 또는 삭제
Pro 및 Business+ 플랜에서는 에이전트를 삭제할 수 있습니다. Enterprise Grid 플랜에서는 특정 워크스페이스에서 에이전트를 제거하거나 조직에서 삭제할 수 있습니다.
Pro 및 Business+ 플랜
Enterprise Grid 플랜
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홈 탭의 사이드바에서 워크스페이스 이름을 클릭합니다.
- 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 후 메뉴에서Agentforce 관리를 선택합니다.
- 페이지 상단에서 설치된 에이전트를 클릭합니다.
- 에이전트 옆의 에이전트 관리를 클릭합니다.
- 오른쪽 상단 모서리에서 관리를 클릭한 다음 [에이전트 이름] 제거를 선택합니다.
워크스페이스에서 에이전트 제거
-
홈 탭의 사이드바에서 조직 이름을 클릭합니다.
- 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 다음 조직 설정을 클릭합니다.
- Salesforce를 클릭하고 Agentforce를 선택합니다.
- 페이지 상단의 설치된 에이전트를 클릭한 다음, 제거하려는 에이전트 옆에 있는 에이전트 관리를 클릭합니다.
- 오른쪽 상단의 관리를 선택한 다음 워크스페이스에서 제거를 클릭합니다.
- 에이전트를 제거하려는 워크스페이스 옆의 확인란을 선택하고 다음을 클릭합니다.
- 이 에이전트를 제거할 준비가 되었습니다 옆의 확인란을 선택한 다음 에이전트 제거를 선택합니다.
조직에서 에이전트 삭제
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홈 탭의 사이드바에서 조직 이름을 클릭합니다.
- 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 다음 조직 설정을 클릭합니다.
- Salesforce를 클릭하고 Agentforce를 선택합니다.
- 페이지 상단의 설치된 에이전트를 클릭한 다음, 삭제하려는 에이전트 옆에 있는 에이전트 관리를 클릭합니다.
- 오른쪽 상단의 관리를 선택한 다음 내 조직에서 제거를 클릭합니다.
- 이 에이전트를 제거할 준비가 되었습니다 옆의 확인란을 선택한 다음 에이전트 제거를 클릭합니다.
- 워크스페이스 소유자/관리자(Pro 및 Business+), 조직 소유자/관리자(Enterprise Grid)
- Salesforce Agentforce 라이선스가 있는 유료 Slack 플랜에서 사용 가능