Configurer et gérer Agentforce dans Slack
Agentforce permet aux organisations de concevoir des agents personnalisés afin de gérer différents aspects de leurs activités. Lorsque vous déployez Agentforce dans Slack, votre équipe peut collaborer avec des agents directement au cœur de leurs tâches quotidiennes.
Fonctionnement
- Les clients Salesforce utilisant Slack avec un forfait payant peuvent acheter une licence Agentforce pour concevoir et personnaliser des agents dans Salesforce.
- Ajoutez les agents créés avec Salesforce Agentforce Builder à votre espace de travail ou organisation Enterprise Grid pour les rendre disponibles dans Slack et attribuez des autorisations pour définir qui pourra les utiliser.
- Une fois les agents ajoutés à Slack, les membres peuvent rechercher un agent auquel ils ont accès et lui envoyer des messages dans l’onglet Agentforce .
En savoir plus sur Agentforce : consultez notre guide de lancement ou contactez votre chargé(e) de compte Slack.
Concevoir un agent dans Salesforce
Suivez les recommandations ci-dessous pour concevoir un agent avec Agentforce Builder dans Salesforce :
- Découvrez un aperçu des agents et de ce que vous pouvez faire avec.
- Créez un agent.
- Configurez votre agent avec des sujets et des actions pour définir son champ d’action et son expertise.
Conseil : ajoutez le sujet Actions Slack générales à votre agent pour choisir parmi un ensemble d’actions Slack comme la création d’un canevas, l’exécution d’une recherche, et plus encore. D’autres actions Slack seront bientôt disponibles.
Connecter Salesforce et Slack
Pour configurer Agentforce dans Slack, connectez votre organisation Salesforce dans Slack. Vous devrez faire appel à un administrateur dans Salesforce pour cette procédure.
Étape 1 : Installer le connecteur Slack dans Salesforce
- Connectez-vous à Salesforce.
- Installez le connecteur Slack (ou passez à une version supérieure à 1.5).
- Sélectionnez Tous les utilisateurs, puis suivez les invites pour installer le paquet ou le mettre à niveau.
Étape 2 : Connecter une organisation Salesforce dans Slack
- Suivez les étapes dans notre guide Connecter Salesforce et Slack.
- Une fois votre organisation Salesforce connectée, vous devez manuellement mapper les utilisateurs s’ils n’ont pas encore été autorisés à accéder Salesforce dans Slack.
Remarque : les utilisateurs Slack qui n’ont pas de compte Salesforce devront se procurer une licence Salesforce pour accéder à Agentforce dans Slack. Contactez votre chargé(e) de compte Salesforce pour en savoir plus.
Étape 3 : Mapper les comptes
Connectez les comptes Salesforce et Slack de vos membres. Lorsque vous mappez manuellement des membres dans Slack, il leur sera demandé de se connecter à Salesforce pour pouvoir relier leurs comptes.
Forfaits Pro et Business+
Forfait Entreprise Grid
- Dans l’onglet Accueil , cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’espace de travail.
- Sous Administration dans la barre latérale gauche, sélectionnez Organisations Salesforce . Si la barre latérale gauche n’apparaît pas, cliquez sur Menu dans le coin supérieur gauche.
- Cliquez sur l’onglet Utilisateurs.
- Sélectionnez Ajouter individuellement et recherchez le nom du membre que vous souhaitez ajouter. Pour ajouter plusieurs membres simultanément, cliquez sur Ajouter via un CSV et suivez les instructions.
- Dans l’onglet Accueil , cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation.
- Cliquez sur Salesforce , puis sélectionnez Organisations Salesforce.
- Cliquez sur l’onglet Utilisateurs.
- Sélectionnez Ajouter individuellement et recherchez le nom du membre que vous souhaitez ajouter. Pour ajouter plusieurs membres simultanément, cliquez sur Ajouter via un CSV et suivez les instructions.
Conseil : Les membres disposant du rôle système Administrateur Salesforce dans Slack peuvent connecter des organisations Salesforce et mapper des comptes.
Ajouter un agent à Slack
Maintenant que vous avez connecté Salesforce et Slack, vous pouvez ajouter des agents.
Étape 1 : Créer une connexion d’agent
Tout d’abord, établissez une connexion à Slack pour votre agent dans Salesforce :
- Connectez-vous à Salesforce, puis sélectionnez Configuration.
- Dans la zone Recherche rapide recherchez Agents et sélectionnez cette option.
- Sélectionnez un agent.
- Cliquez sur l’onglet Connexions.
- Cliquez sur Ajouter.
- Sous Connexion, sélectionnez API dans le menu déroulant.
- Saisissez un Nom d’intégration unique.
- Sous Appli connectée, sélectionnez Slack.
- Cliquez sur Enregistrer.
Étape 2 : Installer un agent
Une fois la connexion établie pour votre agent, ajoutez-le à Slack.
Forfaits Pro et Business+
Forfait Entreprise Grid
- Dans l’onglet Accueil , cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis sélectionnez Gérer Agentforce dans le menu.
- En regard de l’agent à ajouter, cliquez sur Vérifier l’agent.
- Vérifiez les autorisations dont disposera l’agent dans Slack, puis cliquez sur Installer l’agent.
Lorsque vous ajoutez un agent avec Enterprise Grid, vous devez d’abord l’installer et lui accorder l’accès nécessaire au niveau de l’organisation. Vous pourrez ensuite l’ajouter aux espaces de travail spécifiques dans l’organisation.
- Dans l’onglet Accueil , cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation.
- Cliquez sur Salesforce, puis sélectionnez Agentforce.
- En regard de l’agent à ajouter, cliquez sur Vérifier l’agent.
- Vérifiez les autorisations dont disposera l’agent dans Slack, puis cliquez sur Installer l’agent.
- Cochez la case en regard de ou des espaces de travail dans lesquels l’agent doit être disponible.
- Cliquez sur Ajouter aux espaces de travail.
Étape 3 : Attribuer l’accès à un agent
Par défaut, personne ne peut utiliser d’agents dans Slack sans avoir au préalable reçu l’autorisation d’accès de la part d’un propriétaire ou d’un administrateur.
Forfaits Pro et Business+
Forfait Entreprise Grid
- Dans l’onglet Accueil , cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis sélectionnez Gérer Agentforce dans le menu.
- Cliquez sur Agents installés en haut de la page.
- En regard d’un agent, cliquez sur Gérer l’agent.
- En regard de Qui peut utiliser cet agent ?, cliquez sur Modifier.
- Choisissez qui peut accéder à l’agent, puis cliquez sur Enregistrer.
- Dans l’onglet Accueil , cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation.
- Cliquez sur Salesforce, puis sélectionnez Agentforce.
- Cliquez sur Agents installés en haut de la page, puis sélectionnez un agent.
- Sélectionnez Autorisations de l’utilisateur.
- En regard de Qui peut utiliser cet agent ?, cliquez sur Modifier.
- Choisissez qui peut accéder à l’agent, puis cliquez sur Enregistrer.
Supprimer ou désinstaller un agent
Avec les forfaits Pro et Business+, vous pouvez désinstaller un agent. Avec Enterprise Grid, vous pouvez supprimer un agent d’espaces de travail spécifiques, ou le désinstaller pour l’ensemble de l’organisation.
Forfaits Pro et Business+
Forfait Entreprise Grid
- Dans l’onglet Accueil , cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis sélectionnez Gérer Agentforce dans le menu.
- Cliquez sur Agents installés en haut de la page.
- En regard d’un agent, cliquez sur Gérer l’agent.
- Cliquez sur Gérer dans l’angle supérieur droit, puis sélectionnez Retirer [nom de l’agent].
Supprimer un agent d’un espace de travail
- Dans l’onglet Accueil , cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation.
- Cliquez sur Salesforce , puis sélectionnez Agentforce.
- Cliquez sur Agents installés en haut de la page, puis sur Gérer l’agent en regard de l’agent à supprimer.
- Sélectionnez Gérer en haut à droite, puis cliquez sur Retirer d’un espace de travail.
- Cochez la case en regard des espaces de travail desquels vous souhaitez supprimer l’agent, puis cliquez sur Suivant.
- Cochez la case en regard de Je suis prêt(e) à supprimer cet agent, puis sélectionnez Supprimer l’agent.
Désinstaller un agent de votre organisation
- Dans l’onglet Accueil , cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation.
- Cliquez sur Salesforce , puis sélectionnez Agentforce.
- Cliquez sur Agents installés en haut de la page, puis cliquez sur Gérer l’agent en regard de l’agent à désinstaller.
- Sélectionnez Gérer en haut à droite, puis cliquez sur Désinstaller de votre organisation.
- Cochez la case en regard de Je suis prêt(e) à supprimer cet agent, puis sélectionnez Supprimer l’agent.
- Les propriétaires de l’espace de travail/ses administrateurs (Pro et Business+), les propriétaires de l’organisation/ses administrateurs (Enterprise Grid)
- Disponible dans les forfaits Slack payants avec une licence Salesforce Agentforce