Conectar Salesforce y Slack
Para configurar las funciones de Slack que se integran con Salesforce (como Agentforce o los canales de Salesforce), configura una conexión entre Slack y Salesforce. Cuando configuras una conexión entre Salesforce y Slack, puedes optar por vincular las cuentas de Salesforce de los miembros con sus cuentas correspondientes de Slack para asegurarte de que las personas correctas puedan acceder a las herramientas adecuadas.
Nota: Si recién estás comenzando a usar Slack, puedes crear un espacio de trabajo en Salesforce que se conecte automáticamente a tu organización de Salesforce.
Configurar una conexión
Puedes conectar hasta 20 organizaciones de Salesforce en Slack repitiendo los pasos a continuación con organizaciones adicionales.
Nota: Coordina con un administrador en Salesforce para completar los pasos de configuración en esta plataforma.
Paso 1: Selecciona una conexión con Salesforce en Slack
Cuando solicitas una conexión con Salesforce en Slack, puedes elegir el modo en que se conectarán las cuentas de Slack y Salesforce de los miembros. Puedes configurar automáticamente las cuentas de los miembros mediante los campos Correo electrónico o NameID de SAML en Slack, o configurarlas manualmente si lo deseas.
Nota: Una vez que hayas completado los tres pasos del proceso de conexión, puedes asignar manualmente las cuentas de los miembros en Slack.
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- Haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Organizaciones de Salesforce.
- Haz clic en Conectar organización de Salesforce, en la esquina superior derecha.
- Ingresa la URL de la organización de Salesforce y elige una opción para el campo Asignación de cuentas. Desactiva la asignación automática de cuentas para asignarlas manualmente.
- Haz clic en Solicitar conexión y luego haz clic en Aceptar. La solicitud se enviará a Salesforce para su aprobación.
- Haz clic en el nombre de tu organización dentro de la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Organizaciones de Salesforce.
- Haz clic en Conectar organización de Salesforce, en la esquina superior derecha.
- Ingresa la URL de la organización de Salesforce y elige una opción para el campo Asignación de cuentas. Desactiva la asignación automática de cuentas para asignarlas manualmente.
- Haz clic en Solicitar conexión y luego haz clic en Aceptar. La solicitud se enviará a Salesforce para su aprobación.
Paso 2: Aprueba la solicitud en Salesforce
Cuando se haya enviado la solicitud de conexión en Slack, un administrador del sistema de Salesforce puede aprobarla.
- Inicia sesión en Salesforce y selecciona Configuración.
- Debajo de Herramientas de la plataforma, en la barra lateral, selecciona Slack y haz clic en Administrar conexiones de Slack.
- Debajo de Configuración del usuario, selecciona un campo de asignación adecuado.
- Marca la casilla para aceptar los términos y las condiciones, y haz clic en Aprobar.
Paso 3: Activa la conexión en Slack
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Los propietarios de espacios de trabajo y las personas que tengan el rol del sistema de administrador de Salesforce en Slack pueden activar una conexión pendiente con Salesforce.
- Haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Organizaciones de Salesforce.
- Selecciona una conexión pendiente.
- Revisa los detalles de la conexión y haz clic en Activar.
Los propietarios de la organización y los administradores de Salesforce pueden activar una conexión pendiente con Salesforce.
- Haz clic en el nombre de tu organización dentro de la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Organizaciones de Salesforce.
- Selecciona una conexión pendiente.
- Revisa los detalles de la conexión y haz clic en Activar.
Asigna manualmente cuentas de miembros
Si decides no asignar las cuentas de miembros automáticamente durante la configuración, puedes asignarlas manualmente en Slack. Cuando asignas miembros manualmente en Slack, se les indicará que inicien sesión en Salesforce para conectar sus cuentas de Slack y Salesforce.
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- Haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Organizaciones de Salesforce.
- Elige una organización de Salesforce.
- Selecciona la pestaña Usuarios.
- Haz clic en Agregar individualmente y busca el miembro al que quieras agregar. Para agregar miembros de forma masiva, haz clic en Añadir por CSV y sigue las instrucciones.
- Haz clic en el nombre de tu organización dentro de la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Organizaciones de Salesforce.
- Elige una organización de Salesforce.
- Selecciona la pestaña Usuarios.
- Haz clic en Agregar individualmente y busca el miembro al que quieras agregar. Para agregar miembros de forma masiva, haz clic en Añadir por CSV y sigue las instrucciones.
Consejo: Para obtener información general del acceso de los miembros a Salesforce, haz clic en Exportar CSV de asignación de usuarios en la pestaña Usuarios.
Eliminar la asignación de un miembro
Los administradores de Salesforce pueden eliminar la asignación de un miembro y permitirle reasignar sus cuentas.
- En Salesforce, selecciona Configuración.
- Debajo de Herramientas de la plataforma, en la barra lateral, selecciona Slack y haz clic en Administrar conexiones de Slack.
- Selecciona Búsqueda de asignación de usuarios.
- Busca y selecciona a un miembro y haz clic en Listo.
- Haz clic en Eliminar asignación de usuario.
Actualiza tu conexión
Es posible que dabas actualizar conexiones más antiguas para acceder a funciones nuevas de Salesforce. Estos son los pasos para actualizar tu conexión antigua:
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- En la computadora, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Administrar organizaciones de Salesforce.
- Haz clic en Actualizar junto a una organización de Salesforce.
- Sigue las indicaciones para actualizar tu conexión.
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Organizaciones de Salesforce.
- Haz clic en Actualizar junto a una organización de Salesforce.
- Sigue las indicaciones para actualizar tu conexión.
¿Quiénes pueden usar esta función?
- Los propietarios y administradores del espacio de trabajo (Gratuito, Pro y Business+), los propietarios y administradores de la organización (planes Enterprise), y los miembros con el rol del sistema de administrador de Salesforce en Slack
- Disponible en todos los planes